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發行不超過14億股面值1元新股 主要用于京津等項目

東方早報記者 劉秀浩

資本市場重新復蘇之際，繼上海復地(02337.HK)8月14日公告準備發行2.85億股A股后，北京國資名下房地產開發商首創置業(企業專區,旗下樓盤)股份有限公司(02868.HK，下稱首創置業)也加入了港股回A大潮。公司昨天公告稱，已向中國證監會提交A股發行申請，擬發行不超過14億股新A股，初步計算，公司募資總額將達到百億元之巨。此時距離首創置業18億元公司債獲批僅過去14天。

　　募資發展內地14個項目

首創置業公告顯示，此次發行將按照每股人民幣1.00元面值發行不超過14億股。公司的聲明稱，A股的發行價將根據屆時的市況及H股價格等確定，籌集資金將用于一批涉投資額95.5億元人民幣的項目，主要是發展及興建位于北京、天津、成都、西安及無錫等14個項目。

首創置業周一收高4.44%，報2.82港元。以目前港股股價計算，首創A股價值將超過150億元人民幣。即使按照目前股價進行折讓，則募資也將接近百億元。

A股發行的對象包括母公司首創集團、機構投資者(透過網下發售方式)以及其他內地合格投資者。其中將透過私人配售安排方式，根據A股將發行予其他投資者之同一發行價，向首創集團配售不超過3.2億股新A股。在A股發行完成時，首創集團將持有合共不少于首創置業30%直接及間接權益。A股發行后，上市股份將達2420756000股，占總股份的70.62%。

母公司北京首都創業集團有限公司是北京市國資委所屬的特大型國有集團公司。自1995年重組以來，首創集團已構建起以水務為核心的基礎設施產業、以城市住宅開發建設為核心的房地產業和以投行并購業務為核心的金融服務業等三大核心主業。

一月內先發債后回A股

公司同時發布2009年中期業績報告顯示，今年1-6月，首創置業營業收入為24.53億元人民幣，較2008年上半年的24.79億元略有降低；公司毛利率為39%，比2008年上半年的34%小幅增加；上半年的凈利按年微跌2.6%，至2.46億元。主要布局城市中，北京、天津及成都等城市的成交量同比增幅均超過100%。

此前8月10日，首創置業將于中國境內市場發行不超過18億元公司債，獲得中國證監會正式批準。

首創置業總裁唐軍曾在當時表示，首創置業幾年來一直計劃的回歸A股，或許將只是時間問題。

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