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恒大地產16日在香港披露的招股書顯示，公司計劃發行不超過總股本15%的股份，擬融資金額10億美元，上市后將成為在港上市的最大內地民營房地產企業。恒大9月30日通過港交所聆訊，根據時間表安排，恒大將于10月19日正式路演，并將于10月22日至28日進行公開發售，最快11月5日掛牌上市。

消息人士透露，此前，恒大地產招股已獲數名香港富豪支持，并有意認購，其中包括新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄、中渝置地主席張松橋等。鄭裕彤認購的金額，可能高達1.5美元至2億美元。

市場人士分析，從發行單價看，恒大仍是估值相對較高的內地赴港上市地產公司。不過，由于公司土地儲備大、地價便宜、布局合理；同時其財務穩健，持有現金總額達100億元（人民幣，下同），預計會受到投資者的青睞。另外，恒大地產計劃每年派發盈利的10%作為股息，預計這也會成為吸引投資者的一大因素。

財務數據顯示，截至2009年9月底，恒大現金總額（包括現金等值物和受限制現金）達到100億元，較上半年底增加約96%，截至6月30日，權益總額及資產總值分別為89億元及481億元。

今年以來，恒大銷售強勁，前三季度，公司已經簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長3倍；其中第三季度銷售128億元；1-9月份合約實現回款157億元，預期日后仍有回款額度74億元。而據其初步招股文件披露，2009年盈利達10.33億元，若撇除物業重估，核心盈利達4.17億元。

投行人士認為，恒大擁有的高額土地和項目儲備，為其提供了較大的發展潛力。截至9月30日，恒大擁有大約1730萬平方米的總可售建筑面積，當中480萬平方米已經預售，1250萬平方米仍然待售。另外，恒大是土地儲備的總建筑面積約5120萬平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點進入具有巨大增長潛力的省會城市及直轄市，截至目前，恒大在全國共有54個房地產開發項目，其中超過83%位于直轄市和省會城市的城區。

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