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10月11晚，萬通地產公告稱，將發行總額為10億元公司債，票面金額：100元/張，發行數量：1000萬張，按面值平價發行，債券期限為5年期，但在第3年末設投資者回售選擇權。

萬通地產是當前國內為數不多的成長價值較高的房地產上市公司之一，其營業收入主要來源于房地產銷售和物業出租，收入分布地區主要是北京地區和天津地區。但自2008年起，成都地區也開始產生收入。

發債10億元補充流動資金

萬通地產此次發債的擔保方式是由大股東北京萬通實業股份有限公司將其持有的發行人1.7億股有限售條件(自2009年12月25日起可上市交易)的股票作為質押資產，對本期債券進行質押擔保。

根據股票質押擔保合同簽訂之前二十個交易日平均收盤價，質押股票核定價值為每股人民幣12.01元，合計2,041,700,000元。該質押股票核定價值是本期債券面值總額的2.04倍。

此筆債券采取單利按年計息，不計復利，每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。

債券受托管理人和主承銷商為中國國際金融有限公司。債券票面利率將由發行人和保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在預設范圍內協商確定。本期債券票面利率預設區間為6.50%-7.50%。

經鵬元資信評估有限公司綜合評定，萬通地產此次公司債的資信評級情況：發行人的主體信用級別為AA-，本期債券信用級別為AA。

萬通地產本期債券募集資金擬用于補充公司流動資金，但并未表明具體將會如何運用這10億元。

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